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米老鼠温馨圣诞 Mickey's Once Upon a Christmas
第一个故事：圣诞节当日，唐老鸭的三个小外甥得到心爱的礼物，黛茜、小气财神、婶婶也都来到家中一起过节。三个小家伙非常高兴，他们向星星许愿，希望每天都是圣诞节，结果他们的愿望实现了。可是，天天都是12月25号的感觉并非如此美妙。
第二个故事：古菲和儿子麦斯热切期盼圣诞节的到来，但是邻居皮特却告诉麦斯圣诞老人根本不存在，这让小家伙分外失落，古菲则执拗地要证明圣诞老人一定会为他们带来欢乐。
第三个故事：在疯狂皮特工厂打工的米奇希望为米妮买一条好看的钟表挂链，米妮则希望为男友买一个口琴盒子。生活在最底层的小情侣为了礼物努力工作，上演了现代的麦琪的礼物。
小美人鱼2：重返大海 The Little Mermaid II Return to the Sea
美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。
上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了爱女的爱丽儿和埃里克异常焦急，为了寻找爱女下落，爱丽儿决定重回大海。